چهار تغییر عمده در صنعت فتوولتائیک در شرف وقوع است

از ژانویه تا نوامبر 2021، ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده در چین 34.8 گیگاوات بود که نسبت به سال گذشته 34.5 درصد افزایش داشت.با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از ظرفیت نصب شده در سال 2020 در ماه دسامبر انجام می شود، نرخ رشد کل سال 2021 بسیار کمتر از انتظارات بازار خواهد بود.انجمن صنعت فتوولتائیک چین پیش بینی ظرفیت نصب شده سالانه خود را 10 گیگاوات به 45 تا 55 گیگاوات کاهش داد.
پس از اینکه اوج کربن در سال 2030 و هدف بی طرفی کربن در سال 2060 مطرح شد، همه اقشار جامعه به طور کلی بر این باورند که صنعت فتوولتائیک یک چرخه توسعه طلایی تاریخی را آغاز خواهد کرد، اما افزایش قیمت در سراسر سال 2021 یک محیط صنعتی شدید ایجاد کرده است.
از بالا به پایین، زنجیره صنعت فتوولتائیک تقریباً به چهار پیوند تولید تقسیم می شود: مواد سیلیکونی، ویفرهای سیلیکونی، سلول ها و ماژول ها، به علاوه توسعه نیروگاه، در مجموع پنج لینک.

پس از آغاز سال 2021، قیمت ویفرهای سیلیکونی، رسانایی سلولی، شیشه روی هم قرار گرفته، فیلم EVA، صفحه پشتی، قاب و سایر مواد کمکی افزایش خواهد یافت.قیمت ماژول سه سال پیش در طول سال به 2 یوان/وات کاهش یافت و در سال 2020 به 1.57 خواهد رسید. یوان/وات.در حدود یک دهه گذشته، قیمت قطعات اساساً از منطق نزولی یک طرفه پیروی کرده است و تغییر قیمت در سال 2021 تمایل به نصب نیروگاه های پایین دستی را محدود کرده است.

در آینده، توسعه ناهموار پیوندهای مختلف در زنجیره صنعت فتوولتائیک ادامه خواهد داشت.تضمین امنیت زنجیره تامین یک موضوع مهم برای همه شرکت ها است.نوسانات قیمت نرخ انطباق را تا حد زیادی کاهش می دهد و به شهرت صنعت لطمه می زند.
بر اساس انتظارات نزولی از قیمت زنجیره صنعت و ذخایر عظیم پروژه های داخلی، انجمن صنعت فتوولتائیک پیش بینی می کند که ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده در سال 2022 احتمالاً از 75 گیگاوات فراتر خواهد رفت.در میان آنها، آب و هوای فتوولتائیک توزیع شده به تدریج در حال شکل گیری است و بازار شروع به شکل گیری می کند.

با تحریک اهداف دو کربنه، سرمایه در تلاش است تا فتوولتائیک ها را افزایش دهد، دور جدیدی از افزایش ظرفیت آغاز شده است، بیش از حد ساختاری و عدم تعادل هنوز وجود دارد، و حتی ممکن است تشدید شود.تحت مبارزه بین بازیگران جدید و قدیمی، ساختار صنعت اجتناب ناپذیر است.

1، هنوز سال خوبی برای مواد سیلیکونی وجود دارد

تحت افزایش قیمت در سال 2021، چهار حلقه اصلی تولید فتوولتائیک ناهموار خواهند بود.

از ژانویه تا سپتامبر، قیمت مواد سیلیکونی، ویفرهای سیلیکونی، سلول های خورشیدی و ماژول ها به ترتیب 165، 62.6، 20 و 10.8 درصد افزایش یافته است.این افزایش قیمت به دلیل عرضه بالای مواد سیلیکونی و کمبود قیمت بالا است.شرکت‌های ویفر سیلیکونی با غلظت بالا نیز در نیمه اول سال سود سهام کسب کردند.در نیمه دوم سال، سود به دلیل آزاد شدن ظرفیت تولید جدید و فرسودگی موجودی های کم هزینه کاهش یافت.توانایی پرداخت هزینه ها بر روی باتری و ماژول به طور قابل توجهی ضعیف تر می شود و سود به شدت آسیب می بیند.

با افتتاح دور جدید رقابت ظرفیت، توزیع سود در سمت تولید در سال 2022 تغییر خواهد کرد: مواد سیلیکونی همچنان به سود خود ادامه می دهند، رقابت ویفر سیلیکونی شدید است و انتظار می رود سود باتری و ماژول بازیابی شود.

سال آینده، عرضه و تقاضای کلی مواد سیلیکونی کاملاً متعادل خواهد ماند و مرکز قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد، اما این پیوند همچنان سود بالاتری را حفظ خواهد کرد.در سال 2021، مجموع عرضه حدود 580000 تن مواد سیلیکونی اساساً با تقاضای تاسیسات پایانه مطابقت دارد.با این حال، در مقایسه با انتهای ویفر سیلیکونی با ظرفیت تولید بیش از 300 گیگاوات، با کمبود مواجه است که منجر به پدیده عجله، احتکار و افزایش قیمت در بازار می شود.

اگرچه سود بالای مواد سیلیکونی در سال 2021 منجر به توسعه تولید شده است، اما به دلیل موانع ورود بالا و چرخه های طولانی توسعه تولید، شکاف در ظرفیت تولید ویفرهای سیلیکونی در سال آینده همچنان آشکار خواهد بود.

در پایان سال 2022، ظرفیت تولید پلی سیلیکون داخلی 850000 تن در سال خواهد بود.با در نظر گرفتن ظرفیت تولید خارج از کشور، می تواند تقاضای نصب شده 230 گیگاوات را برآورده کند.در پایان سال 2022، تنها شرکت‌های ویفر سیلیکونی Top5 حدود 100 گیگاوات ظرفیت جدید اضافه خواهند کرد و ظرفیت کل ویفرهای سیلیکونی نزدیک به 500 گیگاوات خواهد بود.

با در نظر گرفتن عوامل نامشخصی مانند سرعت آزادسازی ظرفیت، شاخص‌های کنترل مصرف انرژی دوگانه و تعمیرات اساسی، ظرفیت تولید سیلیکون جدید در نیمه اول سال 2022 محدود می‌شود و بر تقاضای پایین دستی سفت و سخت و عرضه و تقاضا متعادل می‌شود.تنش های عرضه در نیمه دوم سال به طور موثر کاهش خواهد یافت.

از نظر قیمت مواد سیلیکونی، نیمه اول سال 2022 به طور پیوسته کاهش می یابد و کاهش ممکن است در نیمه دوم سال شتاب بگیرد.قیمت سالانه ممکن است 150000-200000 یوان در تن باشد.

اگرچه این قیمت نسبت به سال 2021 کاهش یافته است، اما همچنان در تاریخ در بالاترین حد خود قرار دارد و میزان استفاده از ظرفیت و سودآوری تولیدکنندگان پیشرو همچنان بالا خواهد ماند.

با تحریک قیمت‌ها، تقریباً تمام مواد سیلیکونی داخلی پیشرو در حال حاضر برنامه‌هایی را برای توسعه تولید خود کنار گذاشته‌اند.به طور کلی، چرخه تولید یک پروژه مواد سیلیکونی حدود 18 ماه است، سرعت انتشار ظرفیت تولید کند است، انعطاف پذیری ظرفیت تولید نیز کم است و هزینه های راه اندازی و تعطیلی بالا است.هنگامی که ترمینال شروع به تنظیم کرد، پیوند مواد سیلیکونی در حالت غیرفعال قرار می گیرد.

عرضه کوتاه مدت مواد سیلیکونی همچنان محدود است و ظرفیت تولید در 2 تا 3 سال آینده ادامه خواهد داشت و عرضه ممکن است در میان مدت و بلندمدت از تقاضا فراتر رود.

در حال حاضر ظرفیت تولید برنامه ریزی شده اعلام شده توسط شرکت های سیلیکونی از 3 میلیون تن فراتر رفته است که می تواند تقاضای نصب شده 1200 گیگاوات را تامین کند.با توجه به ظرفیت عظیم در حال ساخت، روزهای خوب برای شرکت های سیلیکونی احتمالاً تنها سال 2022 خواهد بود.

2، دوران ویفرهای سیلیکونی پر سود به پایان رسیده است
در سال 2022، بخش ویفر سیلیکونی طعم میوه تلخ افزایش بیش از حد ظرفیت تولید را خواهد چشید و به رقابتی ترین بخش تبدیل خواهد شد.سود و تمرکز صنعتی کاهش می‌یابد و با دوره پنج ساله پر سود خداحافظی خواهد کرد.
با تحریک اهداف دو کربنه، بخش ویفر سیلیکونی با سود بالا و آستانه پایین بیشتر مورد علاقه سرمایه است.سود مازاد به تدریج با گسترش ظرفیت تولید از بین می رود و افزایش قیمت مواد سیلیکونی فرسایش سود ویفر سیلیکونی را تسریع می کند.در نیمه دوم سال 2022، با انتشار ظرفیت جدید تولید مواد سیلیکونی، احتمالاً یک جنگ قیمت در انتهای ویفر سیلیکونی رخ خواهد داد.تا آن زمان، سود به شدت فشرده خواهد شد و برخی از ظرفیت تولید خط دوم و سوم ممکن است از بازار خارج شوند.
با فراخوانی قیمت مواد سیلیکونی بالادست و ویفر و حمایت از تقاضای قوی پایین دستی برای ظرفیت نصب شده، سودآوری سلول‌ها و قطعات خورشیدی در سال 2022 ترمیم می‌شود و دیگر نیازی به انشعاب نخواهد بود.

3، تولید فتوولتائیک یک چشم انداز رقابتی جدید را تشکیل می دهد

با توجه به استنباط فوق، دردناک ترین بخش زنجیره صنعت فتوولتائیک در سال 2022 مازاد شدید ویفرهای سیلیکونی است که در این میان تولیدکنندگان ویفر سیلیکونی تخصصی بیشترین تعداد را دارند.خوشحال ترین آنها هنوز هم شرکت های مواد سیلیکونی هستند و رهبران بیشترین سود را خواهند داشت.
در حال حاضر، ظرفیت تامین مالی شرکت های فتوولتائیک به شدت افزایش یافته است، اما پیشرفت سریع تکنولوژی منجر به تسریع استهلاک دارایی ها شده است.در این زمینه، یکپارچگی عمودی یک شمشیر دولبه است، به ویژه در دو پیوندی که باتری ها و مواد سیلیکونی بیش از حد سرمایه گذاری می شوند.همکاری راه خوبی است.
با تجدید ساختار سود صنعت و هجوم بازیگران جدید، چشم انداز رقابتی صنعت فتوولتائیک در سال 2022 نیز متغیرهای زیادی خواهد داشت.
با تحریک اهداف دو کربنه، تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان جدید در حال سرمایه‌گذاری در تولید فتوولتائیک هستند، که چالش‌های بزرگی را برای شرکت‌های فتوولتائیک سنتی به همراه دارد و ممکن است منجر به تغییرات اساسی در ساختار صنعتی شود.
این اولین بار در تاریخ است که سرمایه فرامرزی وارد تولید فتوولتائیک در این مقیاس بزرگ شده است.تازه واردها همیشه یک مزیت دیرهنگام دارند و بازیکنان قدیمی بدون رقابت اصلی احتمالاً به راحتی توسط تازه واردان با ثروت غنی حذف می شوند.

4، نیروگاه توزیع شده دیگر نقش پشتیبانی ندارد
نیروگاه پیوند پایین دست فتوولتائیک است.در سال 2022، ساختار ظرفیت نصب شده نیروگاه نیز ویژگی های جدیدی را نشان خواهد داد.
نیروگاه های فتوولتائیک را می توان بطور تقریبی به دو نوع متمرکز و توزیعی تقسیم کرد.دومی به مصارف صنعتی و تجاری و خانگی تقسیم می شود.با بهره مندی از مشوق سیاست و سیاست پرداخت یارانه 3 سنت به ازای هر کیلووات ساعت برق، ظرفیت نصب شده کاربر به شدت افزایش یافته است.در حالی که ظرفیت نصب شده متمرکز به دلیل افزایش قیمت ها کاهش یافته است، احتمال ظرفیت نصب شده پراکنده در سال 2021 به رکورد بالایی خواهد رسید و نسبت کل ظرفیت نصب شده نیز افزایش خواهد یافت.فوق متمرکز برای اولین بار در تاریخ.
از ژانویه تا اکتبر 2021، ظرفیت نصب شده توزیع شده 19 گیگاوات بوده است که حدود 65 درصد از کل ظرفیت نصب شده را در مدت مشابه تشکیل می دهد، که مصرف خانگی با 106 درصد افزایش سالانه به 13.6 گیگاوات رسیده است که منبع اصلی آن بود. ظرفیت نصب شده جدید
برای مدت طولانی، بازار فتوولتائیک توزیع شده به دلیل پراکندگی و اندازه کوچک آن عمدتا توسط شرکت های خصوصی توسعه یافته است.ظرفیت نصب شده بالقوه فتوولتائیک پراکنده در کشور بیش از 500 گیگاوات است.با این حال، به دلیل درک ناکافی سیاست‌ها توسط برخی از دولت‌ها و شرکت‌های محلی و فقدان برنامه‌ریزی کلی، اغلب هرج و مرج در عملیات واقعی رخ می‌دهد.بر اساس آمار انجمن صنعت فتوولتائیک چین، مقیاس پروژه‌های پایه بزرگ در مجموع بیش از 60 گیگاوات در چین اعلام شده است و مقیاس کل استقرار نیروگاه‌های فتوولتائیک در 19 استان (منطقه و شهر) حدود 89.28 گیگاوات است.
بر این اساس، انجمن صنعت فتوولتائیک چین، با قرار دادن انتظارات نزولی از قیمت زنجیره صنعت، پیش بینی می کند که ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده در سال 2022 بیش از 75 گیگاوات باشد.